2018-04-17 00:00:00 來源： 點擊：3142 喜歡：0
重要經濟日程前瞻
1、日本首相安倍晉三計劃于17日至20日訪美。
2、10:00 中國一季度GDP、3月社會消費品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產投資等
3、10:00 中國農業(yè)農村部舉行例行新聞發(fā)布會
4、12:30 日本2月工業(yè)產出
5、16:30 英國3月失業(yè)率、2月三個月包括紅利的平均工資同比
6、17:00 歐元區(qū)、德國4月ZEW經濟現(xiàn)況指數(shù)、經濟景氣指數(shù)；意大利2月貿易帳
7、20:30 美國3月新屋開工、營建許可
8、21:15 舊金山聯(lián)儲主席Williams（有投票權）發(fā)表關于經濟展望的講話。
9、21:15 美國3月工業(yè)產出、制造業(yè)產出
宏觀
1、中國將公布一季度GDP、3月社會消費品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、城鎮(zhèn)固定資產投資數(shù)據(jù)。Wind統(tǒng)計近一個月24家機構對2018年一季度GDP增速預測平均值為6.8%。
2、央行重啟逆回購操作，周一進行800億7天、700億14天逆回購操作，其中14天逆回購操作利率上調5個基點，當日凈投放1300億；此外周一還有800億國庫現(xiàn)金定存到期。Shibor多數(shù)下跌，短端品種轉為上漲。
3、發(fā)改委：市場預期穩(wěn)中向好，各方對中國經濟前景信心增強。2月消費者信心指數(shù)回升至124，為1993年10月以來的最高水平；一季度企業(yè)家信心指數(shù)為74.3%，比上季度提高2.5個百分點，比去年同期提高12.7個百分點，為2011年三季度以來最高水平。
4、國資委：央企在改革過程中特別是產權領域改革過程中，會更加開放；國企、央企和各類所有制企業(yè)包括外資企業(yè)合作將更加緊密；去杠桿是央企這幾年重要任務，需經歷止血、補血、造血三個階段，補血應是完全市場化的。
5、國資委：將逐步調整央企結構，積極發(fā)展新技術、新產業(yè)，去改造傳統(tǒng)產業(yè)；另通過上市、混合所有制改革，逐步的把這些資產讓資本化，把調整出來的資金更多的投向國家戰(zhàn)略性、前瞻性產業(yè)。
6、國資委：將會對央企工資總額進行分類管理，對于充分競爭領域的商業(yè)一類企業(yè)，完全實行備案制；二類企業(yè)或者公益類企業(yè)，實現(xiàn)核準制管理。
7、外交部長王毅指出，中日經貿合作面臨新的歷史機遇，雙方應共同推進東亞經濟一體化進程，加速進行中日韓自貿區(qū)和區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定談判，向著早日建成亞太自由貿易區(qū)的目標不斷邁進；雙方應共同反對貿易保護主義，共同維護多邊貿易體制。
8、商務部：一季度，我國境內投資者共對全球140個國家和地區(qū)的2023家境外企業(yè)進行了非金融類直接投資，累計實現(xiàn)投資255億美元，同比增長24.1%，連續(xù)五個月保持增長。
9、海南財政廳黨組（擴大）會議要求，向財政部爭取進一步調整完善離島免稅購物政策，擴大政策效應；主動加強與財政部的協(xié)調對接，進一步爭取提高免稅購物限額、爭取綜合財力補助等具體政策。
10、發(fā)改委：一季度全社會完成貨運量102億噸，同比增6.3%，增速與去年四季度持平；其中鐵路完成9.8億噸，同比增7.6%，公路完成77.4億噸，同比增7.4%。
國內股市
1、上證綜指單邊下行，收盤跌1.53%報3110.65點，盤中跌破3100點；深成指跌0.61%報10621.79點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.77%報1838.71點；上證50指數(shù)跌2.26%，創(chuàng)出7個月新低。兩市成交4587億元，較上日略有放量。海南板塊20余股封漲停，金融、地產、周期、白馬板塊全面下挫。
2、受港元走低、中東地緣政局不穩(wěn)等多因素拖累，香港恒生指數(shù)收盤跌1.6%報30315.59點；恒生國企指數(shù)跌2.06%報12008.13點，12000點失而復得；恒生紅籌指數(shù)跌1.01%報4446.02點。全日大市成交1076.47億港元，前一交易日為969.56億港元。中資金融股、內房股領跌。
3、中國基金報：《關于開展個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點的通知》發(fā)布后，證監(jiān)會相關人士指出，試點結束后個稅遞延商業(yè)養(yǎng)老賬戶對接的投資產品將不限于商業(yè)保險產品，還將擴大到公募基金等產品，能夠更好地滿足不同年齡階段人群差異化的投資需求。
4、深交所召開2018年會員大會，堅持“為實體經濟服務是金融的天職”，積極穩(wěn)妥推進創(chuàng)新企業(yè)境內發(fā)行股票或存托憑證試點工作，加大對新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式的支持力度，深化創(chuàng)業(yè)板改革，進一步完善深市多層次市場體系。
5、上交所主辦AOSEF會員大會。上交所代表就上市公司治理情況、看穿式監(jiān)管創(chuàng)新等相關情況作了具體說明。今年6月A股正式納入MSCI新興市場指數(shù)，將進一步加快中國資本市場融入國際市場的步伐，上交所未來將繼續(xù)推進國際化業(yè)務合作，持續(xù)探索資本市場在服務“一帶一路”建設的創(chuàng)新機制。
6、香港經濟日報：小米有望成為香港首批“同股不股權”上市公司。小米已基本準備就緒，將會趁聯(lián)交所下周公布上市制度咨詢結果完成最后拼圖，最快5月初提交申請在港上市，估值介乎650億至700億美元，然后考慮以CDR在內地上市事宜。
7、證監(jiān)會公布對萬家文化的行政處罰決定書，駁回了趙薇夫婦、龍薇傳媒、萬家文化及相關當事人的申辯，最終決定對黃有龍、趙薇、孔德永分別采取5年證券市場禁入措施，并分別處以30萬元罰款。中國證券報：證監(jiān)會下一步將重點查辦虛假披露信息、通過虛構交易粉飾業(yè)績或實施“忽悠式”重組非法牟利等嚴重損害上市公司利益，損害中小股東合法權益的案件。
8、藥明康德周一在上交所發(fā)布的招股意向書顯示，IPO發(fā)行數(shù)量不超過1.04億股，預計募集資金使用額為21.3億元人民幣，較公司此前預披露的57.4億元減少63%。
9、中國聯(lián)通表示，公司借助騰訊及多家大型互聯(lián)網公司線上營銷觸點，以低成本獲取2I2C用戶約5000萬戶；與百度在物聯(lián)網、人工智能、大數(shù)據(jù)等領域深度合作；與騰訊和阿里在云業(yè)務層面開展深度合作；與京東、阿里巴巴、蘇寧聯(lián)手打造智慧生活體驗店。
10、首批國家級和省級投教基地正在接受證監(jiān)會考核。考核結果為“優(yōu)秀”的證券公司，今年分類評價可加0.25分，今年國家級實體基地、互聯(lián)網基地考核結果優(yōu)秀、良好的比例原則上分別為20%、30%。
11、據(jù)騰訊，賈躍亭已讓出FF大股東地位，恒大集團為FF最大股東。賈躍亭讓出大股東地位的條件是“鎖定FF 的CEO 15年”。關于FF投資方和新動向的消息，F(xiàn)F官方計劃于2018年5月份宣布。另據(jù)報道，恒大3億美元入股FF，當時FF估值僅15億美元，若以此計算，恒大集團可能持有FF20%的股份。
12、深交所調整深港通下的港股通股票名單，山東墨龍調入，周一起生效。
13、有媒體稱，平安好醫(yī)生周一起開始為香港IPO路演，料于4月26日確定發(fā)行價，預期將于5月4日正式掛牌。
14、蔡文勝第四次增持美圖，并不排除在未來進一步增持。截止目前，蔡文勝已經累計增持美圖1060萬股，耗資超1億港元。
15、上市公司重要公告：羅牛山牽手廣州一馬，共建國際馬文化產業(yè)園；三聚環(huán)保澄清王亞偉或清倉報道不實，股票復牌；科林電氣股東嘉昊九鼎擬清倉減持不超8.1%股份；龍宇燃油、恒鋒信息、五洋停車、中泰化學股東擬大舉減持；三超新材2017年擬10轉8派2元；信息發(fā)展擬10轉8派1元；中順潔柔將高送轉預案調整為10轉7派1元；華瑞股份擬10轉8派1元；華夏幸福部分董事及高管擬增持5500萬元；富森美獨董計劃增持不超1%股份；南洋股份終止籌劃重大資產重組；中糧地產收購大悅城地產，股票復牌；國際醫(yī)學擬35億元向銀泰出售開元商業(yè)股權，股票復牌。
金融
1、據(jù)中證報，4月17日起停止新增與私募基金合作做場外期權業(yè)務。多家期貨子公司向記者證實收到電話。監(jiān)管方面要求期貨子公司即日起暫停私募基金作為風險管理子公司場外衍生品業(yè)務的交易對手方，不得新增，存續(xù)業(yè)務不得展期。私募基金公司主體和私募基金產品均不可參與。
2、中國證券報：多家銀行將零售業(yè)務作為重要發(fā)力方向，2017年信用卡和消費貸業(yè)務增長迅猛，成為銀行利潤增長重要支撐點。分析人士預計，今年信用卡和個人消費將是個人貸款增長主要方向，消費貸仍有較大發(fā)展空間。從多位銀行高管表態(tài)看，信貸結構將進一步向零售業(yè)務傾斜，將以金融科技為抓手，助力零售轉型。
樓市
1、海南發(fā)通知繼續(xù)嚴格調控房地產市場，防止任何形式的宣傳炒作和哄抬房價行為，要疏導排隊購房行為，要將有關要求傳達到每一名銷售人員，做到全覆蓋，不留死角。
2、一季度上海個人住房貸款投放趨緩。央行上海總部發(fā)布一季度上海市貨幣信貸運行情況顯示，本外幣個人住房貸款一季度新增130.84億元，同比少增545.11億元；截至3月末，本外幣個人住房貸款余額同比增長8.1%，環(huán)比回落1.5個百分點。
3、經濟參考報：在調控重壓下，標桿房企銷售業(yè)績依然強勁。但隨著調控的加碼持續(xù)，也有部分企業(yè)銷售業(yè)績漲幅開始逐漸放緩。有機構認為房企在目前調控持續(xù)、融資收緊、短期償債壓力增加、預期項目去化率下降的背景下，將加大供貨力度，把全年的銷售計劃前移，力爭加速項目去化，努力完成全年的銷售目標。
4、經濟參考報：最新數(shù)據(jù)顯示，2018年3月全國首套房貸款平均利率為5.51%，相當于基準利率1.124倍，環(huán)比2月上升0.92%，同比去年3月上升23.54%。業(yè)內人士表示，中國貨幣政策仍會繼續(xù)審慎偏緊。在利率更加市場化的背景下，若房貸保持當前增速，2018年第三季度末部分地區(qū)房貸利率將有可能破6%。
產業(yè)
1、國家能源局印發(fā)《分散式風電項目開發(fā)建設暫行管理辦法》，鼓勵開展商業(yè)模式創(chuàng)新，吸引社會資本參與分散式風電項目開發(fā)；鼓勵項目所在地開展分散式風電電力市場化交易試點，允許分散式風電項目向配電網內就近電力用戶直接售電。
2、統(tǒng)計局：4月上旬，流通領域50種重要生產資料中，22種產品價格上漲，22種下降，6種持平。其中豆粕旬環(huán)比漲5.2%，苯乙烯漲4.4%，硫酸跌5.9%，液化天然氣（LNG）跌5.8%，焦炭跌4.3%。
3、國家藥監(jiān)局新聞發(fā)言人就鴻茅藥酒有關情況答記者問稱，要求內蒙古自治區(qū)食藥督局落實屬地監(jiān)管責任，嚴格藥品廣告審批，加大監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實主體責任；國家藥監(jiān)局已組織有關專家，對鴻茅藥酒由非處方藥轉化為處方藥進行論證。
海外
1、白宮：特朗普總統(tǒng)將提名太平洋投資管理公司（PIMCO）經濟學家克拉里達（Richard Clarida）為美聯(lián)儲副主席，Michelle Bowman為美聯(lián)儲理事；商品期貨交易委員會前法律總顧問丹·伯克維茨（Dan Berkovitz）為CFTC理事。
2、美國3月零售銷售環(huán)比增0.6%，預期增0.4%，前值降0.1%；美國4月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)15.8，預期18.6，前值22.5。
3、美聯(lián)儲卡什卡利（2020年有投票權）：沒有跡象表明通脹會突然走高；薪資增速比較緩慢，說明就業(yè)市場仍有閑置；在實施減稅后，企業(yè)樂觀程度更高，但對貿易現(xiàn)狀存在憂慮；財政刺激對美聯(lián)儲加息計劃有支撐作用；美聯(lián)儲有更大可能性實現(xiàn)通脹目標。
4、美聯(lián)儲卡普蘭（2020年有投票權）：仍然預計美聯(lián)儲2018年將加息三次，2019年還將進一步加息；非常擔心當前財政刺激在3-5年內將轉變?yōu)閷洕焕蛩兀槐M管薪資增速面臨壓力，但不認為通脹趨勢會改變；2.85%的美國10年期國債收益率給美聯(lián)儲加息空間設限，并不希望造成收益率曲線倒掛；波動性上升意味著金融條件收緊；擔心那些無法看到的債務累積。
5、日本央行：只要日本央行堅定執(zhí)行2%的通脹目標，那么日本就不太可能經歷過度通脹的情況。日本央行有工具進行緊縮或者寬松。
6、俄羅斯央行：當情況更加穩(wěn)定時，主權基金的外匯購買可能會重新恢復。可能將上調2018年的通脹預期，但仍會在目標范圍內。
國際股市
1、美國三大股指集體收漲。道指收漲逾200點或0.87%，報24573.04點；納指收漲0.7%，報7156.29點；標普500指數(shù)漲0.81%，報2677.84點。市場對敘利亞危機憂慮減弱。投資者轉而關注強勁的的經濟數(shù)據(jù)與企業(yè)財報。
2、歐洲三大股指集體收跌。英國富時100指數(shù)收跌0.91%，報7198.20點；法國CAC40指數(shù)收跌0.04%，報5312.96點；德國DAX指數(shù)收跌0.41%，報12391.41點。
3、美國科技股多數(shù)上漲。蘋果收漲0.62%，谷歌A類股收漲0.97%，亞馬遜收漲0.75%，F(xiàn)acebook收漲0.19%，微軟收漲1.17%，奈飛收跌1.24%，特斯拉收跌3.04%。
4、美國金融股漲跌不一。高盛漲0.77%，摩根士丹利漲0.79%；摩根大通跌0.08%，美國運通漲0.61%，富國銀行跌0.18%，美國銀行漲0.44%，花旗集團跌1.32%，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股漲0.44%。
5、中國概念股漲跌不一，阿里巴巴收漲1.55%，京東收漲0.33%，百度收漲0.76%。中網在線收漲6.01%，500彩票網收漲4.79%，簡普科技收漲3.57%；第九城市收跌10.97%，凌動智行收跌6.45%，點牛金融收跌5.17%，信而富收跌4.86%。
6、亞太股市收盤漲跌不一，A股和港股午后跌幅擴大。韓國綜合指數(shù)漲0.10%，報2457.49點。日經225指數(shù)漲0.26%，報21835.53點。澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.21%，報5841.30點。臺灣加權指數(shù)跌0.10%，報10954.55點。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.10%，報8406.35點。
7、視頻流媒體巨頭奈飛盤后大漲近7%。奈飛第一財季EPS盈利0.64美元，符合預期；預計第二財季EPS盈利0.79美元，超出市場預期。第一財季營收37億美元，市場預期36.9億美元。第一財季總注冊用戶凈增740萬，公司此前預期增加635萬，市場預期增加643萬。
8、目前面板巨頭開始加速研發(fā)8K屏幕，包括三星、LG、京東方等廠商都在準備自家最新的8K分辨率的屏幕，目的是將于2020年量產8K屏幕，搶占8K市場。系統(tǒng)芯片廠商如聯(lián)發(fā)科、海思都加緊速度研發(fā)8K系統(tǒng)芯片。
9、諾貝爾經濟學獎得主席勒認為，穩(wěn)健的財報季不足以讓美股走出困境，投資者不宜期待過高；盡管美股2月份以來經歷了兩次劇烈波動，但估值仍過高；特朗普商業(yè)友好的立場對股市有利，但在特朗普的領導下，美股波動性將繼續(xù)上升。
10、京東澄清，其財務報表準確公正地反映了公司的經營業(yè)績和財務狀況，并且根據(jù)財務報表中呈報信息計算的各種利潤是準確的。劉強東上周曾稱，京東的財報中有些數(shù)字是虛高的，包括毛利率和成本，因為涉及第三方，不過這些都是財務處理，并不是做假賬。
11、京東向安聯(lián)財險中國公司注資5.37億元，獲得后者33.33%股權，成為第二大股東。
12、美國銀行公布第一季財報，第一季凈利69億美元，創(chuàng)紀錄高位，EPS為0.62美元；不含債務估值調整的交易營收41億美元；不含債務估值調整的FICC交易營收25億美元；不含債務估值調整的股票交易營收15.2億美元。美國銀行收漲0.44%。
商品
1、COMEX黃金期貨收漲0.07%，報1348.9美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲0.04%，報16.665美元/盎司。中東局勢緩和，黃金避險需求降低。但美元指數(shù)下跌，提振金價。
2、NYMEX原油期貨收跌1.49%，報66.33美元/桶，結束五連漲。布倫特原油期貨收跌1.39%，報71.57美元/桶。投資者對中東緊張局勢升級的擔心減弱。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期鋅收漲0.56%，報3134.5美元/噸；LME期錫收漲0.14%，報21080美元/噸；LME期銅收漲0.78%，報6883.5美元/噸；LME期鉛收漲2.17%，報2353美元/噸；LME期鎳收漲1.87%，報14200美元/噸；LME期鋁收漲4.25%，報2382美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌互現(xiàn)，鐵礦石跌逾2%。焦煤、焦炭分別收跌1.78%、1.28%，動力煤收漲0.35%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌1.18%、0.69%。橡膠、瀝青分別收跌1.73%、0.85%。
5、亞太股市收盤漲跌不一，A股和港股午后跌幅擴大。韓國綜合指數(shù)漲0.10%，報2457.49點。日經225指數(shù)漲0.26%，報21835.53點。澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.21%，報5841.30點。臺灣加權指數(shù)跌0.10%，報10954.55點。新西蘭NZX50指數(shù)跌0.10%，報8406.35點。
6、農業(yè)農村部將通報今年一季度主要農產品市場運行形勢，解讀當前農產品市場熱點問題。
7、據(jù)經濟觀察網，中國已于近日開啟了對于一類港口的煤炭進口限制措施。這是中國首度對一類港口的進口煤進行限制。今年4月初，浙江、福建、廣東等地的先后暫停了二類港口的煤炭進口業(yè)務。
8、大商所發(fā)布《關于鐵礦石期貨實施引入境外交易者業(yè)務有關事項的通知》，境外交易者可以使用外匯資金作為保證金。目前規(guī)定可用于作為保證金的外匯幣種為美元，以中國外匯交易中心公布的當日人民幣匯率中間價作為其市值核定的基準價，折扣率為0.95。
9、唐山市政府決定，自4月15日20時起采取應急減排措施，解除時間另行通知。其中，鋼鐵企業(yè)在執(zhí)行非采暖季峰生產要求的前提下，燒結機限產50%。
債券
1、國債期貨大幅上漲，創(chuàng)近半年新高；銀行間現(xiàn)券跟隨期債走強，收益率下行3-5bp，國債表現(xiàn)優(yōu)于國開。交易員稱，公開市場重啟凈投放穩(wěn)定流動性，疊加信貸數(shù)據(jù)不及預期等因素，債市大漲。
2、美國2月國際資本凈流入447億美元，前值1197億美元修正為1226億美元。美國2月長期資本凈流入490億美元，前值621億美元修正為614億美元。中國2月所持美國國債增加85億美元，創(chuàng)最近六個月最大單月增幅，至1.18萬億美元，仍為美國最大債權國。日本2月所持美債減少63億美元，至1.06萬億美元。
3、【債券重大事件】“18致達MTN001”等三只債券變更募資用途；江蘇文峰集團等四家公司延遲披露財報；“13自貢高新債”和“14自貢高投債”提前歸還議案獲通過；“12長經開債”不晚于7月31日提前兌付；超30億元7只債券取消發(fā)行；中誠信國際關注上海華信國際集團控股子公司華信國際下調業(yè)績預告；恒泰證券關注專項計劃差額支付承諾人凱迪生態(tài)2017年業(yè)績預虧；無錫食品科技園起訴五星集團和佳潤公司借款違約；泛?？毓山K止籌劃重大資產重組；等等。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.2815，較上一交易日漲10點。人民幣兌美元中間價調升14個基點，報6.2884。
2、香港金管局再度買入35.9億港元，因港元兌美元觸及7.85的弱方兌換保證。此前香港金管局已累計買入96.64億港元。
3、美元指數(shù)跌0.41%，報89.4372。敘利亞緊張形勢緩和，投資者重燃對股市和其它風險資產買興，減少了美元的避險頭寸。歐元兌美元漲0.41%，報1.2380；美元兌日元跌0.21%，報107.12；英鎊兌美元漲0.7%，報1.4338美元，連漲七日。
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